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便利なサービスが多い甲府信用金庫
甲府信用金庫の相談業務

甲府信用金庫は店舗窓口で金融商品に関する相談を受け付けていますが、とくに充実しているのが年金と相続関連の相談受付です。どちらも個人向けの相談業務で、公的年金や相続、遺産分割などの相談を行うことができます。甲府信用金庫を始めとする全国の信用金庫は中高年の会員が多いため、年金や相続など中高年に需要のある相談窓口を積極的に設置しているのです。

甲府信用金庫の本支店では定期的に年金相談日を開催しており、年金に関する相談を行うことができます。年金相談日には甲府信用金庫の年金専門相談員が相談を受けることになっており、通常の職員と違って専門的な内容を相談することができます。ただし個別に相談を行うため、年金手帳や年金定期便、印鑑などを忘れずに持っていきましょう。個々の利用者の年金に関する資料を持っていくことで、より丁寧なアドバイスを受けることができるのです。

相続関連の相談は、相続関連業務を専門としている朝日信託の専門家を紹介しながら行います。甲府信用金庫は朝日信託の業務提携店としてサービスの取次ぎを行っているため、遺言信託や遺産整理業務、資産と財産承継プランニングといった朝日信託のサービスを甲府信用金庫で利用することができるのです。たとえば遺言信託では遺言書の作成や保管、遺産整理業務では遺産分割や相続手続きのアドバイス、資産と財産承継プランニングでは財産評価資料の収集や財産承継のアドバイスなどを行っています。

甲府信用金庫のような地域金融機関は、営業地域内の中小企業を支援して地域社会を発展させることを経営理念としているため、中小企業の支援の一環として法人向け相談業務を充実させる場合が多いです。甲府信用金庫でも経営者の会を主催しており、様々な経営支援を行っています。そのため甲府信用金庫と取引する経営者は、相談業務を利用するよりも経営者の会に入会するとよいでしょう。もっとも法人向けの預金商品や融資商品を利用する際は職員に相談する必要があります。